（原标题：万国数据完成5亿美元可转换优先债券及520万股ADS发行定价）港联证券
中国上海，2025年5月27日 – 中国领先的高性能数据中心运营商和服务商万国数据控股有限公司（以下简称“万国数据”或“公司”）（纳斯达克股票代码：GDS；港交所股票代码：9698）宣布，公司完成5亿美元2032年到期、票面利率2.25%的可转换优先债券定价。扣除承销折扣及预估发行费用后，公司预计本次债券发行净收益约为4.861亿美元，募集资金将用于营运资金需求及现有债务再融资，包括未来可能通过协商进行的回购，或在投资者行使回售权时对其 2029 年到期的可转换债券进行赎回。
同日，公司完成520万股美国存托股票（ADS）的定价工作，每股ADS代表8股面值0.00005美元的A类普通股，公开发行价格为每股24.50美元。扣除承销折扣及预估发行费用后，公司预计本次ADS发行净收益约为1.23亿美元，募集资金将用于一般公司用途、营运资金需求及现有债务再融资，包括未来可能通过协商进行的回购，或在投资者行使回售权时对其 2029 年到期的可转换债券进行赎回。
两项融资计划将共同优化公司资本结构港联证券，为数据中心基础设施的持续扩张提供资金支持。
关于万国数据控股有限公司
万国数据控股有限公司（纳斯达克：GDS；香港联交所：9698）是中国内地高性能数据中心的领先开发商及运营商。本公司的设施位于主要经济中心的战略位置，这些地区对高性能数据中心服务的需求相当集中。本公司数据中心拥有较大的净机房面积、高电力容量、密度和效率，以及在所布关键系统上有多重冗余。万国数据中立于运营商和云服务提供商，这使万国数据的客户能够访问主要的电信网络，以及使用托管于万国数据众多设施的中国及全球最大公共云服务。本公司提供托管和一系列增值服务，包括透过领先公共云的直接私有链接进行的托管混合云服务、管理式网络服务以及在需要时转售公共云服务。本公司拥有 24 年的服务交付往绩，成功地满足了一些中国最大、最高要求的客户对数据中心外包服务的要求。本公司客户群主要包括超大型的云服务提供商、大型互联网公司、金融机构、电信运营商、IT 服务提供商，以及国内大型私营企业和跨国公司。本公司亦持有 DayOne Data Centers Limited 的 35.6%少数股东权益，DayOne Data Centers Limited 于国际市场开发及营运数据中心。
安全港声明
本公告载有前瞻性陈述。该等陈述乃根据 1995 年美国私人证券诉讼改革法中的「安全港」条文作出。该等前瞻性陈述可按「旨在」、「预计」、「相信」、「继续」、「估计」、「预期」、「未来」、「指引」、「拟」、「可能」、「或会」、「持续」、「计划」、「潜在」、「目标」、「将会」等字眼及类似陈述识别。除其他事项外，并非历史事实的陈述，包括有关万国数据控股对其业务增长及其于整个财政年度的收入的信念及预期、本公告内的业务前景及管理层的报价，以及万国数据控股的策略及运营计划等陈述，均属于或包含前瞻性陈述。万国数据控股亦可在其定期报告内以表格 20-F及表格 6-K 向美国证券交易委员会（「美国证交会」）、在其向股东的现有报告、中报及年报中、在香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）网站刊发的公告、通函或其他刊物中、在新闻稿及其他书面材料中、以及在其高级职员、董事或雇员向第三方作出的口头陈述中作出书面或口头前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性因素。多项因素可能导致万国数据控股的实际业绩或财务表现与任何前瞻性陈述所载者存在重大差异，包括但不限于以下各项：万国数据控股的目标及策略；万国数据控股的未来业务发展、财务状况及经营业绩；中国及万国数据主要股权投资对象营运地区（如东南亚）高性能数据中心、数据中心解决方案及相关服务市场的预期增长；万国数据控股对其高性能数据中心、数据中心解决方案及相关服务的需求及市场接受程度的预期；万国数据控股对建立、加强及维持与新客户及现有客户关系的期望；与我们的主要股权投资对象 DayOne 业务及营运有关的经营业绩、增长期望、财务状况、监管环境、竞争环境及其他不确定因素；中国及其他可能影响我们的股权投资对象业绩的主要市场（如东南亚）持续采用云计算及云服务提供商；与增加对万国数据控股业务及新数据中心计划的投资有关的风险及不确定因素；与策略性收购及投资有关的风险及不确定因素；万国数据控股维持或增加其收入或业务的能力；万国数据控股经营业绩波动；影响万国数据控股业务运营及其主要股权投资对象业务运营的法律、法规及监管环境变动；万国数据控股于中国及影响我们主要股权投资对象的市场（如东南亚）面临的行业竞争；安全漏洞；停电；中国及全球整体经济及业务状况的波动以及与上述任何一项相关或有关的假设。有关该等及其他风险、不确定因素或因素的进一步数据载于万国数据控股向美国证交会提交的文件，包括表格 20-F 年报，以及向香港联交所提交的文件。此份新闻稿提供的所有数据均截至此份新闻稿日期，并基于万国数据控股认为截至该日属合理的假设作出。除适用法律规定者外，万国数据控股并无责任更新任何前瞻性陈述。
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